Devis, factures, avenants

La chaîne

1. Devis : créé à vide ou importé depuis le budget d’un dossier. « Envoyer » transmet un lien où le client accepte ou refuse, avec horodatage.
2. Devis accepté : il devient le contrat et se fige. Toute modification passe par un avenant.
3. Factures : d’acompte, de solde (qui déduit les acomptes et intègre les avenants), avoir en cas d’annulation.
4. Encaissements : saisis sur la facture ; le statut Payé se déduit.

Facturation électronique

Pour une entreprise assujettie en France, le bouton Factur-X produit le fichier à déposer sur votre plateforme agréée, puis « Marquer comme déposée » trace le dépôt. Les clients particuliers ou non assujettis passent en e-reporting (export mensuel depuis la page Documents).