Le dossier est l’unité de travail de l’agence : un événement, pour un client, à une date. Tout s’y rattache et les écrans transverses (Documents, Tâches, Budget) agrègent les dossiers.
Un dossier passe par Devis, Signé, En cours, Clôturé ou Annulé. Le statut Signé se met à jour tout seul quand le client accepte le devis en ligne. La synthèse rassemble l’essentiel : chiffres clés, contrat signé, équipe, programme, prochaines tâches.
Le programme détaille le déroulé de la journée. L’onglet activité journalise qui a fait quoi. L’équipe du dossier réunit les membres de l’agence et les intervenants externes.
Depuis l’onglet Tâches, « Générer le rétroplanning » propose les jalons types de votre organisation, datés depuis le jour J. Quand la date de l’événement change, les tâches non terminées se décalent d’autant.
Oui. Une organisation regroupe une ou plusieurs agences. Les dossiers, les membres et les permissions sont rattachés à une agence, avec une vue consolidée pour la direction.
Le dossier reste consultable, ses liens publics se ferment et ses chiffres alimentent les bilans de marge et le pilotage.
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