Centre d’aide
Bien démarrer
Le parcours type d’une agence, du premier dossier à la facture de solde.
Le fil conducteur
Un dossier représente un événement pour un client. Tout s’y rattache : budget, programme, participants, documents, tâches, prestataires. Les écrans transverses (Documents, Tâches, Budget) agrègent les dossiers.
- Complétez votre organisation (SIRET, adresse, logo, IBAN) : ces mentions s’impriment sur chaque devis et facture.
- Créez un client, puis un dossier avec sa date d’événement.
- Construisez le budget (achats et ventes), générez le devis depuis le budget, envoyez-le : le client accepte en ligne.
- Générez le rétroplanning, ouvrez la liste des participants au client, invitez.
- Après l’événement : facture de solde, bilan des marges.
Conseils
- Le dossier de démonstration créé à l’inscription montre un cas complet. Supprimez-le depuis sa synthèse quand vous n’en avez plus besoin.